شرکت Alphabet دیگر قابل نادیدهگیری نیست. پس از خروج ناموفق ما از مادر شرکت گوگل در ماه مارس، این شرکت دوباره به فهرست Bullpen سهامهای تحت مشاهده ما اضافه میشود. ما به دلیل اینکه نگران بودیم Gemini گوگل بهسرعت کافی برای رقابت با ChatGPT شرکت OpenAI پیشروی نکند، و همچنین بهدلیل تلاش وزارت دادگستری برای جداسازی مرورگر Chrome از گوگل و ممنوعیت پرداخت مبلغ هنگفتی توسط گوگل به اپل برای تبدیل شدن به موتور جستجوی پیشفرض در مرورگر Safari این شرکت، از این نام خارج شدیم. بازار نیز به اهمیت سیلیکون سفارشی که برای اجرای این مدل با کارایی بسیار بالا استفاده میشود، پی برد؛ این سیلیکون میتواند منبع درآمدی جدیدی باشد و گوگل شاهد افزایش تقاضا از سوی شرکتهای دیگر برای این تراشهها شده است. علاوه بر این، پس از خروج ما، حکم دادگاهها به نفع Alphabet صادر شد؛ در این حکم اعلام شد که نیازی به جداسازی Chrome نیست و همکاری طولانیمدت و متقابلفایدهدار بین گوگل و اپل میتواند ادامه یابد. این امر بهویژه مهم بود، زیرا اپل قصد واضحی برای بهرهگیری از فناوریهای شخص ثالث در ارتقای هوش مصنوعی Siri که انتظار زیادی برای آن وجود دارد، دارد؛ این ارتقا فراتر از استفاده از ChatGPT برای پاسخ به پرسشهای پیچیده و به یک دستیار دیجیتال گفتگویی کامل تبدیل میشود. جیم کرامر اعلام کرده است که بهدلیل توافقنامه جستجویی موجود، گوگل احتمالاً شریک هوش مصنوعی بهتری برای Siri جدید اپل خواهد بود. بهعلاوه، بر پایه ارقامی که در دورهٔ جدید تأمین مالیاش بهدست آمده، ارزش OpenAI در حال نزدیک شدن به یک تریلیون دلار است. جیم در مورد توانایی OpenAI برای پرداخت تعهدات حدود ۱٫۴ تریلیون دلار جهت تأمین مالی مراکز داده و خرید تراشههای هوش مصنوعی محتاط بوده است. با توجه به وعدههای هزینهبر OpenAI و سوزاندن شدید نقدینگیاش، Gemini که در دل «ماشین پولساز» گوگل قرار دارد، باید ارزش بسیار بیشتری داشته باشد. نتیجهگیری: خروج از این نام واضحاً یک اشتباه بود؛ hindsight واضح است و اجازه دادن به این تصمیم نادرست تا مانع از بهرهبرداری از سودهای احتمالی در آینده شود که شرایط بهطرز چشمگیری تغییر کردهاند، گناهی است. مسئله نه این است که سهام از کجا میآید، بلکه این است که به کجا میرود. ما نمیتوانیم بگذاریم فروش پشیمانکننده، شفافسازی تحلیلی عینی از پتانسیل درآمدی آینده Alphabet را مخدوش کند. (صندوق خیریه جیم کرامر در سهام AAPL و AVGO پوزیشن خرید دارد. برای مشاهدهٔ فهرست کامل سهامها اینجا را ببینید.) بهعنوان مشترک کلاب سرمایهگذاری CNBC با جیم کرامر، پیش از انجام معامله توسط جیم، هشدار معامله دریافت خواهید کرد. جیم پس از ارسال هشدار معامله، ۴۵ دقیقه صبر میکند تا قبل از خرید یا فروش سهام در پرتفوی صندوق خیریهاش اقدام نماید. اگر جیم دربارهٔ یک سهام در تلویزیون CNBC صحبت کرده باشد، پس از صدور هشدار معامله، ۷۲ ساعت صبر میکند تا معامله اجرا شود. اطلاعات فوق دربارهٔ کلاب سرمایهگذاری مشمول شرایط و ضوابط و سیاست حفظ حریم خصوصی ما بههمراه سلب مسئولیت ما است. هیچ تعهد یا وظیفهٔ امانتی بهدلیل دریافت شما از هرگونه اطلاعات مرتبط با کلاب سرمایهگذاری وجود ندارد یا ایجاد نمیشود. هیچ نتیجه یا سود خاصی تضمین نمیشود.